Zwei Kinder entfliehen aus ihrem von Armut geprägten Alltag in eine Fantasiewelt. Selbst die Mutter sieht keinen Ausweg und jagt in ihrer Verzweiflung die Kinder fort in den Wald. Die Freude des heimkehrenden Vaters, der endlich wieder einmal Geld nach Hause bringt, ist von kurzer Dauer. Wo sind die Kinder? Diese machen den unheimlichen Wald zu ihrem vertrauten Ort und vertreiben den Hunger und die Angst mit einem Engelstraum. Ihre Begegnung mit der Hexe spielt sich in einer Welt voller Essen und Süßigkeiten ab, bis diese ihr wahres Gesicht offenbart.